聯絡方式
因此，聯絡人是我們在目標企業內建立的溝通點的個人。
為了讓聯絡人能夠直接連結到 Salesforce 中的機會，我們必須使用聯絡人角色。這些角色指定了有關人員的相關詳細信息，並可以將他們任命為機會的“決策者”，從而確定其重要性。
那什麼是潛在客戶狀態呢？
潛在客戶狀態是我們細分潛在客戶的基本部分，以便我們可以快速了解是否應該跟進他們。
作為初始設定的一部分，Salesforce 可能建立了以下四個選項清單值：
開放 – 未聯繫
工作 – 已聯繫
關閉 – 轉換
關閉 – 未轉換
建立潛在客戶時，將為其分配預設值「開啟」。這意味著在填充記 求職者資料庫 錄上的活動之前，所有潛在客戶都將處於「開放 - 未聯繫」狀態。
顯示表中潛在客戶狀態選項清單值的螢幕截圖
當潛在客戶進入銷售週期時，它將更改潛在客戶狀態值以反映其與您的組織的互動類型。
價值 定義
開放 – 未聯繫 這會自動指定為預設值，這意味著所有新潛在客戶都將被指定為「開放 - 未聯繫」。這僅僅意味著潛在客戶是新的和/或銷售代表尚未聯繫過。
工作 – 已聯繫 已經與該潛在客戶進行了銷售活動，可能是單向或雙向溝通。我們建議添加其他自訂值，例如“工作 - 回應”，以進一步確定潛在客戶在銷售週期中的位置（如果潛在客戶已回應）。
關閉 – 轉換 對於某些組織來說，這可能表示為“機會 – 贏得”，這意味著潛在客戶已轉換為具有與該帳戶關聯的機會的聯絡人。然而，這可能意味著潛在客戶只是透過談論機會而轉變為聯絡人。
關閉 – 未轉換 這僅意味著潛在客戶尚未轉換為聯絡人角色，這可能是由於機會損失所致。
與大多數 Salesforce 功能一樣，可以對潛在客戶狀態值進行個人化、重新命名或替換，以準確地表示您公司的銷售週期並從而產生更深入的報告。
您可能想要新增其他步驟或“值”，例如“工作 - 回應”、“不合格”、“培育”等。
若要新增值：前往「物件管理器」> “潛在客戶」> 選擇「欄位與關聯」> 選擇「潛在客戶狀態」> 捲動至「潛在客戶狀態選項清單值」> 「新建」。
進入設定頁面後，值旁邊有一個選項“編輯”，這將允許您重新命名和/或將值標記為“已轉換”或“預設”。
顯示如何重新命名和：或將值標記為“已轉換”或“預設”的螢幕截圖。
如果勾選“已轉換”，則所選值將允許使用者轉換具有此潛在客戶狀態值的潛在客戶 - 如果沒有此選項，則無法轉換潛在客戶。
所有活動值將在潛在客戶的「記錄詳細資料」頁面上顯示為下拉式選單，如果需要，可以手動變更。然而，也可以使該流程自動化。
潛在客戶「記錄詳細資料」頁面上顯示為下拉清單的螢幕截圖
建立新值時，您可以透過點擊相關值旁邊的「停用」來選擇停用某些您不想使用的值，這會將值移到下面標有「非活動值」的部分，而不是完全刪除它們。
當您使用記錄類型時，您還需要設定支援潛在客戶流程的「潛在客戶流程」。這允許您根據記錄類型設定不同的潛在客戶狀態。
小路
現在，我們認為這是重要訊息，應該脫穎而出……Salesforce 也同意！
作為 Salesforce Lightning 介面的一部分，我們可以建立潛在客戶狀態列或“路徑”，它顯示在潛在客戶頁面的頂部（請參見下面的螢幕截圖）。這種視覺化銷售流程可以快速識別潛在客戶/聯絡人的階段。
顯示選項選單的螢幕截圖，包括 Salesforce 潛在客戶狀態的開啟-未連接
我們為什麼要啟用這個功能？嗯，它不僅統一了銷售結構，而且減少了合格銷售線索和完成交易方面的任何延遲！銷售代表能夠專注於如何最大化銷售，銷售經理能夠查看銷售代表的進度，大家共贏！
若要設定新路徑，請前往設定 > 路徑設定 > 啟用 > 新路徑。
為了設定潛在客戶狀態的路徑，請確保選擇物件下的「潛在客戶」並選擇「潛在客戶狀態」作為選項清單值。
顯示如何選擇「物件」下的「潛在客戶」和「潛在客戶狀態」作為選項清單值的螢幕截圖
對於每個階段，您最多可以選擇特定於該路徑的五個欄位。這完全取決於您想從該路徑查看哪些資訊。
顯示如何選擇特定於該路徑的最多五個欄位的螢幕截圖
然後，這些關鍵欄位根據它們所處的階段顯示在路徑下方，突出顯示這些值，而無需滾動查找或開啟 1000 個選項卡！
正如您所看到的，我們還可以在右側的文字方塊中寫入任何「成功指南」。這兩個都在下面的螢幕截圖中作為範例顯示：
顯示如何撰寫「成功指南」的選單螢幕截圖
圖片來源：Trailhead
注意：要快速將潛在客戶移至下一個狀態，只需按一下所需的步驟，然後按一下「標記目前狀態」。
啟動後，請記住使用 Lightning App Builder 透過拖曳元件將路徑新增至潛在客戶頁面！
顯示如何使用 Lightning App Builder 透過拖曳元件將路徑新增至潛在客戶頁面的螢幕截圖
注意：路徑列會自動設定為您組織的配色方案，您可以前往主題和品牌來變更此設定。
看板視圖
現在我們已經有了關於潛在客戶狀態的精彩視覺效果，為什麼要停在那裡呢？看板視圖使我們能夠輕鬆排序、過濾和移動大多數對象，包括潛在客戶、任務、機會等，以形成清單視圖。
顯示看板視圖中 Salesforce 潛在客戶狀態的篩選器選項的螢幕截圖
只需前往您想要查看的物件 >顯示為 > 看板。
顯示下拉清單的螢幕截圖顯示為 Salesforce 潛在客戶狀態的看板
從此列表中，我們只需將物件拖過即可將其從一列移至另一列！不僅如此，我們還可以從此清單中編輯和更改該記錄，以及刪除或更改所有者。
此外，我們還可以將這些數據匯總為圖表格式，並按您最希望看到的數據進行顯示：
顯示如何將這些資料匯總為圖表格式的螢幕截圖
我希望這篇文章能讓您更深入地了解潛在客戶狀態以及將潛在客戶轉換為聯絡人，以便您可以利用 Salesforce 功能來擴展您的管道並有效地增加銷售額。如果您對如何最大限度地發揮銷售潛力有任何疑問，請聯絡MarCloud Consulting 的團隊。
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霍莉·菲茨帕特里克
霍莉·菲茨帕特里克
Hollie 加入 MarCloud 團隊時擁有豐富的 B2B 行銷經驗。憑藉對行銷技術的濃厚興趣，他們努力尋找最佳解決方案，透過嚴格的測試和數據分析來提高行銷活動的效率和品質。 Hollie 是一名經過認證的 Pardot 顧問，她在 MarCloud 的工作完全專注於解決方案。
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