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对于希望优化销售和营销流程的公司来说，整合HubSpot 和 Zoho CRM是一种强大而变革性的战略。这两种工具之间实现的协同作用可以实现信息的持续流动，确保团队始终使用最新、最相关的数据。下面，我们将概述有效、无缝地实现此集成所需的步骤。

1. HubSpot 中的初始设置
在继续HubSpot 和 Zoho CRM 集成之前，必须确保您的 HubSpot 帐户已正确设置。这包括审查允许正确数据同步的几个关键方面。详细步骤如下：

首先，转到您的 HubSpot 帐户设置。登录并转到仪表板右上角的“设置”图标。然后，按照以下步骤操作：

验证您的联系人：在集成之前，请确保您的所有联系人都已在 HubSpot 中正确注册，包括电子邮件、姓名和其他将同步到 Zoho CRM 的相关详细信息。
配置自定义属性：如果您对联系人或交易使用自定义属性，请确保它们定义正确。至关重要的是，准确的同步取决于两个平台具有相同的数据结构。
启用 API 集成：转到设置菜单的“集成”部分，然后查找启用 HubSpot API 的选项。这将允许 Zoho CRM 安全地访问 HubSpot 数据。
审查并更新您的 HubSpot 计划：某些集成功能可能需要特定的计划。确保您的 HubSpot 帐户的计划支持高级集成和您计划使用的所有功能。
成功配置 HubSpot 帐户后，您就可以继续在 Zoho CRM 中进行设置了。

2. Zoho CRM 中的初始设置
正确配置您的 HubSpot 帐户后，下一步是准备 Zoho CRM，以便它能够有效、高效地接收和发送数据。为确保集成顺利进行，请遵循以下步骤：

访问您的 Zoho CRM 帐户：登录您的 Zoho CRM 帐户并导航到位于屏幕右上角的设置部分，其中有“设置”图标。
激活 HubSpot 应用程序：在 Zoho CRM 设置中的“集成”下，在可用应用程序列表中找到“HubSpot”，然后选择激活它的选项。 Zoho CRM 将指导您完成授权流程以连接两个帐户。
同步数据属性：与 HubSpot 一样，两个平台上的数据属性保持一致至关重要。确保您在 Zoho CRM 中使用的属性与您在 HubSpot 中设置的属性相匹配，这将有助于避免数据不同步的问题。
配置同步首选项： Zoho CRM 让您精确定义如何在两个平台之间同步数据。您可以选择同步联系人、业务、任务或 荷兰电话号码库 任何其他相关数据。确保选择最符合您的销售和营销策略的选项。
执行同步测试：配置完成后，建议执行同步测试。例如，在 HubSpot 中创建示例联系人或交易，并检查它是否在 Zoho CRM 中正确反映。
通过这些步骤，您将成功配置 HubSpot 和 Zoho CRM 以进行集成。结合这两个平台不仅可以提高流程效率，还可以确保所有团队都使用最新且一致的信息。整合HubSpot 和 Zoho CRM是改善客户关系管理和整体业务成功的重要一步。